Zalogowany użytkownik systemu Ebi24 ma możliwość zaawansowanego wyszukiwania konkretnych dokumentów za pomocą panelu filtrowania. Panel filtrowania dokumentów znajduję się w sekcji „Dokumentów”, który służy do wyszukiwania dokumentów bieżących oraz znajdujący się w sekcji „Archiwum”, który służy do wyszukiwania dokumentów zarchiwizowanych.
Wyszukiwanie i filtrowanie dokumentów odbywa się po następujących atrybutach:
– data wystawienia, otrzymania, zapłaty,
– nr dokumentu-rodzaju i statusie dokumentu,
– kliencie (NIP, Nazwa, Numer),
– kwotach od…do (netto, brutto),
– katalogach,
– etykietach,
– polach dodatkowych.
Odrębne panele filtrowania znajdują się w poszczególnych zakładkach dotyczących określonych typów dokumentów, tj. w zakładkach: „Wszystkie”, „Przychody”, „Koszty”, „Zlecenia”, „Magazyn”, „Umowy”, „Pozostałe” oraz „Kosz„.
W przypadku użycia panelu filtrowania znajdującego się w danej zakładce wyszukiwane będą wyłącznie dokumenty znajdujące się w tej zakładce. Panel filtrowania znajduje się w lewej części ekranu, obok listy dokumentów.
Panel filtrowania zawiera zakładki umożliwiające filtrowanie za pomocą określonych parametrów.
W przypadku wpisania kilku parametrów, parametry sumują się, co oznacza, że wyszukane zostaną dokumenty spełniające łącznie wszystkie wskazane parametry.
Jeżeli chcesz zrezygnować z przeglądania dokumentów wyszukanych na podstawie wybranych filtrów, zaznacz przycisk „Wyczyść”.
Panele filtrowania zawierają następujące zakładki:
– Filtrowanie podstawowe,
– Filtrowanie po czasie,
– Filtrowanie po partnerach,
– Filtrowanie po katalogu,
– Filtrowanie po etykietach.
Filtrowanie podstawowe
Zakładka umożliwia filtrowanie za pomocą podstawowych parametrów dotyczących dokumentu:
– wyszukiwanie ogólne,
– typ dokumentu,
– typ faktury,
– status dokumentu,
– partner,
– wartość/Wartość netto/wartość brutto,
– waluta,
– Sposób płatności,
– wybrane daty dotyczące dokumentów,
– informacja czy dokument jest zablokowany/jest duplikatem/został zapłacony,
– treść pól dodatkowych.
Jeżeli chcesz wyszukać dokument lub kilka dokumentów wskaż określony parametr wyszukiwania wybierając odpowiednią opcję z menu rozwijającego się po kliknięciu wybranego pola lub wpisując określone dane w przeznaczonych do tego polach.
Po wskazaniu wybranego parametru wyszukiwania automatycznie wyświetli się lista dokumentów, których ten parametr dotyczy, jak w przykładzie poniżej:
Filtrowanie po czasie
zakładka umożliwia wyszukiwanie dokumentów znajdujących się w określonym przedziale czasowym dla wybranego parametru. Możesz filtrować dokumenty według następujących parametrów:
– Data dokumentu,
– Data utworzenia,
– Data wysłania/otrzymania,
– Data wystawienia,
– Data zakończenia dostawy/usługi,
– Termin zapłaty.
Wybierz określony parametr zaznaczając odpowiednią opcję w menu rozwijającym się po kliknięciu pola znajdującego się nad listą dat:
Wybierz parametr, według którego będą wyszukiwane dokumenty. Następnie zaznacz odpowiedni przedział czasowy, którego dotyczy wybrany parametr:
W przykładzie wskazanym powyżej wyszukane zostaną dokumenty utworzone w pierwszym kwartale oraz w kwietniu 2017.
Filtrowanie po partnerach
Zakładka umożliwia wyszukiwanie dokumentów za pomocą nazwy lub numeru NIP partnera.
W zakładce filtrowania po partnerach wyświetla się lista partnerów użytkownika.
Aby wyszukać dokumenty wpisz „Nazwę Partnera” lub jego „numer NIP” w polu wyszukiwania bądź wybierz jednego lub kilku partnerów zaznaczając pole wyboru znajdujące się obok nazwy partnera. Po wskazaniu partnera/partnerów wyświetli się lista dokumentów zawierających wskazanego partnera:
Filtrowanie po katalogu
Zakładka umożliwia wyszukiwanie dokumentów znajdujących się w konkretnym katalogu lub katalogach. W zakładce filtrowania po katalogach wyświetla się lista katalogów użytkownika:
Aby wyszukać dokumenty wybierz jeden lub kilka katalogów zaznaczając pole wyboru znajdujące się obok nazwy katalogu. Po zaznaczeniu katalogu wyświetli się lista dokumentów znajdujących się we wskazanym katalogu.
Filtrowanie po etykietach
Zakładka umożliwia wyszukiwanie dokumentów oznaczonych wybranymi etykietami.
W zakładce filtrowania po etykietach wyświetla się lista etykiet stosowanych przez użytkownika:
Określ warunki filtrowania po etykietach wskazując wybrane kryterium, według którego wyszukiwane będą dokumenty. Po wyborze określonego kryterium filmowania zaznaczając odpowiednią opcję w menu rozwijającym się po kliknięciu pola znajdującego się na listą etykiet:
– „Wszystkie” – po wyborze tego kryterium, jeżeli zaznaczysz w panelu filtrowania kilka etykiet, wyszukane zostaną dokumenty posiadające łącznie wszystkie wskazane etykiety,
– „Przynajmniej jedna” – w przypadku wyboru tego kryterium wyszukane zostaną dokumenty, które zostały opatrzone co najmniej jedną etykietą z kilku etykiet wskazanych przez użytkownika;
– „Żadna” – w przypadku wyboru tego kryterium wyszukane zostaną dokumenty, które nie posiadają żadnej z etykiet wskazanych przez użytkownika w panelu wyszukiwania.
Następnie zaznacz etykiety podlegające wyszukiwaniu poprzez kliknięcie pola wyboru znajdującego się przy etykiecie.
